快速入门系列之:简道云创建第一张表单

1. 简介

1.1 功能简介

表单是简道云中的基础工具,用来进行数据的填报和采集。在简道云中,表单分为以下 2 种类型:

  • 普通表单:用于填报和收集业务数据,对收集到的数据进行分权协作;
  • 流程表单:用于成员发起申请,可以让数据自下而上进行层层流转,逐级审批。

1.2 使用场景

  • 入职信息登记时,可以通过普通表单收集员工基础信息;
  • 离职审批中,员工通过流程表单提交了离职申请,该申请表单可以层层流转,获得审批。

1.3 预期效果

以入职信息登记为例,效果如下:

快速入门系列之:简道云创建第一张表单

2. 设置步骤

本文将通过制作员工基础信息收集表,带您体验简道云表单的设计与应用。

在开始收集员工基础信息前,首先要确定收集员工哪些信息:员工姓名、员工性别、员工生日及手机号码。

2.1 新建表单

点击需要搭建表单的应用,如 第一个应用 中搭建好的快速入门应用。

选择「新建表单 >> 创建空白表单」,修改表单名称为「员工基础信息表」,即可创建出表单。

快速入门系列之:简道云创建第一张表单

2.2 添加字段

字段即信息的属性类别,是制作表单的必要工具,也是收集信息的核心工具。

如,生日属于日期时间,那么员工生日就要选择日期时间字段。

分析员工信息,则得到员工信息和对应的字段类型如下所示:

员工信息

字段类型

员工姓名

单行文本

员工性别

下拉框

员工生日

日期时间

手机号码

单行文本

根据分析出的字段类型,通过拖拉拽的方式添加字段,并修改字段名称。

1)添加员工姓名字段

在左侧字段区域选择「单行文本」字段,修改字段名称为「员工姓名」。

快速入门系列之:简道云创建第一张表单

2)添加员工性别字段

在左侧字段区域选择「下拉框」字段,修改字段名称为「员工性别」。

快速入门系列之:简道云创建第一张表单

点击「员工性别」,在「字段属性 >> 选项」处,修改「选项 1」 为「男」,修改「选项 2 」为「女」,删除不需要的「选项 3」。

快速入门系列之:简道云创建第一张表单

3)添加其他字段

通过拖拉拽等方式,继续添加「日期时间」和「单行文本」字段,分别修改字段名称为「员工生日」和「手机号码」。

其中,点击「手机号码」,在「字段属性 >> 格式」处,设置其为手机号码。

快速入门系列之:简道云创建第一张表单

4)表单最终效果

全部设置完成后,点击「保存」按钮,则表单内容最终为下图所示:

快速入门系列之:简道云创建第一张表单

2.3 配置成员权限

给成员配置相应的权限,如要给 Elena 配置直接提交数据和查看全部数据的权限。则步骤如下:

进入「表单发布」,选择「对成员发布」,在「直接提交数据」和「查看全部数据」中点击「选择成员」,在部门成员列表中选择成员 Elena。

快速入门系列之:简道云创建第一张表单

2.4 效果演示

2.4.1 数据提交

点击左上角返回按钮,返回至员工基础信息表,即可提交数据。

快速入门系列之:简道云创建第一张表单

2.4.2 数据查看

在员工基础信息表页面,选择权限组为查看「全部数据」,即可查看到提交的数据信息。

快速入门系列之:简道云创建第一张表单

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