快速入门系列之：如何通过氚云搭建应用

本节将通过以下流程帮助您快速了解氚云基本功能使用方法和场景，初步搭建企业专属应用。

流程：拆解业务需求 -> 基于业务对象搭建表单 -> 基于业务流程设计流程 -> 成员权限管理 -> 成员按流程填报数据 -> 表单数据展示与分析

新建应用

在工作台点击新建应用，选择新建空白应用，输入应用名称新建应用。

路径：【工作台】->【新建应用】->【新建空白应用】

拆解业务需求

开始搭建应用前，请根据实际业务场景，梳理出问题痛点，从而推理出需求点。以销售场景为例，痛点、需求和对应的表单结构如列表所示，示例模板为快易CRM，您可以安装此模板，结合实际操作更快速入门，模板也可以直接在网页上体验。

• 痛点

• 客户归属管理混乱，经常出现销售内部抢单问题

• 销售管理粗放，销售“行为、过程”实现不规范，且无法沉淀服务信息

• 协同业务通知不到位推动慢，例如合作客户合同管理混乱

• 经营数据难统计，销售难以全面了解自己客户的应收、开票和回款情况，并在合适的节点进行收款动作，管理层对销售情况掌握不及时

• 需求：客户管理、商机管理、跟进记录、拜访签到、合同管理、回款查询、开票查询、统计报表

• 表单结构

• 基础信息：产品

• 业务管理：客户、商机、拜访签到、跟进记录、合同、回款

• 统计报表：客户明细表、业绩情况统计

搭建表单

在氚云，应用由表单组成，表单由控件组成。表单是录入、采集和管理数据的工具，也是实现企业信息化在线的基础，我们需要将线下对象转移至线上，梳理需搭建表单的业务对象。

表单设计界面由控件选择区域、表单绘制区域和表单控件属性设置区域组成，选择控件并拖动至中间区域，在右侧设置属性保存即可完成表单，详细内容请查看表单设计。

案例

在销售管理场景中，业务对象包括产品、客户、商机、合同等。以客户为例，客户信息和对应的控件类型如列表所示。

• 客户录入信息

• 客户名称：单行文本

• 客户编号：流水号

• 电话：单行文本

• 地址：地址

• 客户来源：下拉框

• 系统信息

• 创建人：创建人

• 创建时间：创建时间

• 相关员工信息

• 客户经理：拥有者

• 所属部门：所属部门

设计流程

流程可以让数据按照业务规范标准在指定成员间运转起来，氚云表单流程由流程节点和连接线绘制而成，详细内容请参考流程设计。

如何基于业务流程设计表单流程？

1. 梳理业务流程，根据业务流程确定需设计流程的表单，当表单需要多方成员经办、审批和被抄送时，该表单需要设计流程；

2. 以“角色+场景+事项”的格式拆解流程节点，并分析每个流程节点的相关表单和字段；

3. 选择流程起始表单，绘制表单流程。

案例

以销售管理场景为例，业务流程如图所示。

以其中的合同处理为例，拆解流程节点和相应的表单字段。

1. 申请合同

1. 成员在与客户洽谈合同后申请合同

2. 表单字段：关联商机、关联客户、产品明细、客户签约人

2. 审批合同申请

1. 部门负责人在接收到成员的申请合同后审批是否同意

2. 表单字段：审批意见

3. 生成合同

1. 合同处理人在合同审批同意后生成合同并填报详细信息

2. 表单字段：合同开始时间、合同结束时间、我方签约人、合同金额、合同电子档、合同说明

4. 客户签署合同

1. 成员在接收到合同并让客户签约后上传已签署合同

2. 表单字段：合同电子档

成员权限管理

氚云通过给成员设置角色赋予成员角色所拥有的权限，因此首先需要设置角色和角色对应的应用、表单、列表和数据权限，再设置角色成员。

点击右上角头像，进入【权限管理】，左侧是角色列表，右侧为角色权限和成员设置区域，详细内容请参考权限管理。

数据展示与分析

氚云支持创建报表和仪表盘，用于实现多维度全方面数据透视，报表和仪表盘提供13种数据图表，包括明细表、柱状图和漏斗图等。

以【仪表盘】为例，拖动图表至中间绘制区域，选择图表的数据来源，将来源表单的字段拖动至维度和指标，即可完成图表，详细内容请参考仪表盘。